Avaloq Wealth
Automatisez votre offre de patrimoine grâce à notre solution tout-en-un.
Augmentez la productivité du front office de 25%
Notre solution donne à vos responsables clientèle une vue consolidée de toutes les données relatives aux clientes et clients et les aide à interagir à chaque phase du parcours client. Accélérez votre processus d’intégration et améliorez l’ensemble de la relation avec la clientèle en automatisant les processus manuels et les tâches de conformité. De plus, les informations clés sur la clientèle et le marché sont analysées automatiquement afin d’identifier de nouvelles opportunités de vente. Notre produit Client Service permet aux gestionnaires de rester à jour et de recevoir des notifications proactives sur leurs futures tâches.
- Gestion des prospects
- Profilage et intégration des nouvelles clientes et nouveaux clients
- Tableau de bord pour les responsables clientèle
- Vision client à 360°
- Fil d’actualité personnalisé
- Gestion des opportunités de vente
Améliorez votre expérience d’investissement et obtenez des approbations 25 fois plus rapidement
Déterminez le profil de risque et les préférences d’investissement de vos clientes et clients de manière interactive. Appliquez instantanément les souhaits de vos clientes et clients lors de la simulation de propositions d’investissement personnalisées, avec une transparence totale sur les performances. Le produit Investment Advisory vous guidera pour finaliser les ordres transactionnels tout en effectuant des contrôles réglementaires simultanément. Le suivi quotidien automatisé et les rapports d’activités vous permettront de maintenir l’équilibre des investissements de vos clientes et clients et d’accroître votre propre efficacité.
- Elaboration de proposition
- Construction de portefeuille
- Contrôles
- Suivi de portefeuille
- Test de scénario et de résistance
- Rapport personnalisé
Réduction de 30% du coût de production de vos conseils discrétionnaires
Lancez des mandats discrétionnaires sur mesure et des portefeuilles modèles, maintenez des arborescences complexes de catégories de produits et surveillez automatiquement les expositions au risque grâce à notre solution de gestion de portefeuille entièrement numérique. Réduisez significativement les tâches complexes et chronophages de vos gestionnaires de portefeuille grâce à l’automatisation et à la diminution des processus manuels tels que les contrôles réglementaires ou le suivi de portefeuille. Un modèle de données unifié permet à tout le monde d’avoir accès aux mêmes informations, de sorte que toutes les mises à jour du marché et les changements de réglementation sont immédiatement intégrés dans les nouvelles analyses d’investissement et dans les portefeuilles de la clientèle actuelle.
- Vues de suivi de masse
- Construction de portefeuilles et de portefeuilles modèles
- Simulations avant/après
- Test de scénario et de résistance
- Rééquilibrage intelligent
- Workflow «house view»
Managed Cloud Infrastructure
Avaloq runs your enterprise databases and applications on a specially-designed cloud platform.
- Access the benefits of cloud securely, while staying compliant with local regulations
- Avaloq’s cloud platform is built to perform, scale and be highly reliable
- Reduce your data centre footprint and improve sustainability
Managed Cloud Services
Access a robust set of technologies, policies, and processes via Avaloq’s deployment platform.
- Run cloud-native products and services in the cloud of your choice
- Benefit from faster time to market with a SaaS delivery model
- Combine with retained technology on-premises to leverage existing investments
Observability & Management Services
Avaloq provides end-to-end visibility of services delivered on multi-cloud deployments.
- All necessary building blocks for multi-cloud compliance are covered
- Shared security and privacy features from leading cloud providers
- Avaloq manages and simplifies the process as a trusted orchestrator
Témoignages de clients Avaloq Wealth
«Nous nous efforçons d’aider nos clientes et clients à optimiser leurs portefeuilles en concevant à leur intention des solutions d’investissement de premier ordre. Nous nous félicitons de ce partenariat avec Avaloq qui nous permettra d’offrir une expérience exceptionnelle à notre clientèle.»
Austin Luo
Head of Private Wealth Management, Haitong International
La conviction des analystes de l’industrie
«Avaloq Wealth est un produit de premier plan sur le marché, qui s’adresse au front-middle office. Il s’agit d’une offre étendue et solide permettant une prestation évolutive de conseils en investissement. L’une des principales distinctions de la solution de gestion des investissements et de la relation clientèle d’Avaloq est la couverture complète du processus d’investissement global, qui offre une vision client à 360° sur une seule plateforme. Cette vue est combinée à des outils d’analyse de données et d’engagement client/-e-conseillère/-er qui offrent une expérience d’utilisation totalement intégrée et transparente.»
Ashley Longabaugh
Analyste senior chez Celent
Rapport: «Front-to-Middle Office Platforms: EMEA Wealth Management Edition, 2020»
