Avaloq Wealth
Automatisieren Sie Ihr Vermögensverwaltungsangebot mit unserer All-in-One-Lösung.
Steigern Sie die Produktivität im Frontoffice um bis zu 25%
Unsere Lösung bietet Ihren Kundenbetreuungsteams einen konsolidierten Überblick über alle Kundendaten und unterstützt sie bei der Interaktion in jeder Phase der Customer Journey. Beschleunigen Sie Ihren Onboarding-Prozess und verbessern Sie die gesamte Kundenbeziehung, indem Sie manuelle Prozesse und Compliance-Aufgaben automatisieren. Darüber hinaus werden wichtige Kunden- und Marktinformationen automatisch analysiert, um neue Verkaufschancen zu identifizieren. Unsere Client Service Software hält die Beraterinnen und Berater auf dem Laufenden und informiert sie proaktiv über anstehende Aufgaben.
- Verwaltung von Interessent*innen
- Kunden-Profiling und Onboarding
- Dashboard für Kundenbetreuer*innen
- 360-Grad-Kundensicht
- Benutzerdefinierter Newsfeed
- Verwaltung von Verkaufschancen
Verbessern Sie das Anlageerlebnis und erhalten Sie Genehmigungen 25-mal schneller
Erfassen Sie Risikoprofil und Anlagepräferenzen gemeinsam mit Ihrer Kundschaft auf interaktive Weise. Berücksichtigen Sie Kundenwünsche schon bei der Simulation personalisierter Anlageempfehlungen mit voller Transparenz zur Performance. Das Investment Advisory Produkt unterstützt Sie bei der Finalisierung von Handelsaufträgen, während im Hintergrund regulatorische Prüfungen laufen. Automatisierte tägliche Überwachung und Berichterstattung halten die Anlagen im Gleichgewicht und steigern Ihre Effizienz.
- Erstellung von Empfehlungen
- Portfolioaufbau
- Health-Checks
- Portfolioüberwachung
- Szenario- und Stresstests
- Benutzerdefinierte Berichte
30% niedrigere Produktionskosten für Ihre diskretionäre Beratung
Legen Sie massgeschneiderte diskretionäre Mandate und Modellportfolios an, pflegen Sie komplexe Anlageklassenbäume und überwachen Sie mit unserer digitalen Portfolioverwaltungslösung automatisch die Risikopositionen. Reduzieren Sie Zeitaufwand und Komplexität der Aufgaben Ihrer Portfoliomanagementteams durch Automatisierung und Verringerung manueller Prozesse wie aufsichtsrechtliche Prüfungen oder Portfolioüberwachung. Ein einheitliches Datenmodell sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf derselben digitalen Seite stehen, sodass alle relevanten Marktaktualisierungen und regulatorischen Änderungen sofort in die neue Anlageanalyse und die aktuellen Kundenportfolios einfliessen.
- Ansichten zur Massenüberwachung
- Aufbau von Portfolios und Massenmodell-Portfolios
- Vorher- und Nachher-Simulationen
- Szenario- und Stresstests
- Intelligenter Rebalancer
- Hausmeinungs-Workflow
Managed Cloud Infrastructure
Avaloq runs your enterprise databases and applications on a specially-designed cloud platform.
- Access the benefits of cloud securely, while staying compliant with local regulations
- Avaloq’s cloud platform is built to perform, scale and be highly reliable
- Reduce your data centre footprint and improve sustainability
Managed Cloud Services
Access a robust set of technologies, policies, and processes via Avaloq’s deployment platform.
- Run cloud-native products and services in the cloud of your choice
- Benefit from faster time to market with a SaaS delivery model
- Combine with retained technology on-premises to leverage existing investments
Observability & Management Services
Avaloq provides end-to-end visibility of services delivered on multi-cloud deployments.
- All necessary building blocks for multi-cloud compliance are covered
- Shared security and privacy features from leading cloud providers
- Avaloq manages and simplifies the process as a trusted orchestrator
Das sagen Kunden von Avaloq Wealth
«Wir sind bestrebt, unsere Kundschaft bei der Optimierung ihrer Portfolios zu unterstützen, indem wir erstklassige Anlagelösungen für sie entwickeln. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Avaloq, um unserer Kundschaft eine hochwertige Erfahrung zu bieten.»
Austin Luo
Head of Private Wealth Management, Haitong International
Branchenanalysten sind sich einig
«Avaloq Wealth ist ein erstklassiges Produkt auf dem Markt, das das Front-Middle-Office bedient. Es handelt sich um ein breit gefächertes und solides Angebot, das eine skalierbare Anlageberatung ermöglicht. Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale der Lösung für Anlage- und Beziehungsmanagement von Avaloq ist die vollständige Abdeckung des gesamten Anlageprozesses, die eine 360-Grad-Kundensicht auf einer einzigen Plattform ermöglicht. Diese Ansicht wird mit Datenanalysen und Tools zur Einbindung von Kundschaft und Berater*innen kombiniert, was eine vollständig integrierte und nahtlose Benutzererfahrung bietet.»
Ashley Longabaugh
Senior analyst, Celent
Front-to-Middle-Office Plattformen: EMEA Wealth Management Ausgabe 2020
