クライアント管理
フロントオフィスを変革し、クライアントの一連の行動すべてを最適化しましょう。Avaloqの統合されたインターフェースなら、フロントオフィスのスタッフがあらゆる日常業務やトランザクション、関係性、見通し、そして最新情報を1ヵ所で確認することができ、業務効率が向上します。また、当社の強力なクライアントのライフサイクル管理機能なら、クライアントの一連の行動におけるすべてのステップを、シームレスに管理することができます。
当社のクライアント管理機能により、アドバイザーの業務効率が改善され、クライアントとより多くの時間を過ごせるようになります。
利点
アドバイザーの業務効率
アドバイザーに、すべてのクライアントの全体像や、クライアントのライフサイクルにおける機会ならびに見通しが一元的に確認できる、「ワンストップ・ショップ」を提供しましょう。
すぐに利用可能な統合機能
コアバンキング、データの正確性の強化、そして業務効率がシームレスに統合されたクライアント管理機能を手に入れましょう。
運用リスク
フロントオフィス全体で単一プラットフォームを使用することにより、手動のデータ処理と検証エラーを取り除き、運用リスクが低減できます。
当社が提供するクライアント管理機能の詳細をご覧ください
Adviser productivity tools
Our client management capabilities combine a powerful feature set with user-friendly interfaces to boost your front office productivity. Prioritize the most relevant activities and tasks, including compliance items, client proposals and scheduled events, all presented in a clear timeline view.
Client lifecycle management
Our platform simplifies the management of client data, product data and CRM data throughout all stages of the client lifecycle, thanks to efficient data entry and real-time data validation. Our capabilities enable you to accommodate even the most complex clients.
Integrated client management
Our client books pull the most important information, including contacts and portfolios, directly from the core banking system in a user-friendly format. Find key content faster with search features and filters, available in client and book views.
25%
（最大）の生産性向上が、適切なツールの使用でフロントオフィスにおいて期待できます
アクセンチュア
その他の機能を見る
Avaloqが、どのようにフロントオフィスからバックオフィスに渡る包括的な単一プラットフォームで、銀行とウェルスマネージャーのニーズに応えているのかをご確認ください。
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