オールインワンソリューションでウェルスマネジメントサービス提供を自動化します。
数日ではなく数時間でクライアントをオンボーディング
当社のソリューションは、リレーションシップマネージャーに全顧客データの統合ビューを提供し、クライアントジャーニーのあらゆる段階でクライアントと対話するのに役立ちます。クライアントオンボーディングプロセスを加速し、マニュアルプロセスとコンプライアンスタスクを自動化することで、顧客関係体験全体を強化します。それに加えて、主要顧客と市場の情報が新しいセールス機会を特定するために自動的に分析されます。当社のクライアントサービスソフトウェアは、アドバイザーに常に最新の情報を提供し、次に実行すべきタスクを積極的に通知します。
見込み顧客の管理
クライアントのプロファイリングとオンボーディング
リレーションシップマネージャーのダッシュボード
360度の顧客情報ビュー
カスタマイズされたニュースフィード
セールス機会管理
投資体験を強化し承認を25倍速く取得
担当顧客のリスクプロファイルと投資志向をインタラクティブな方法でクライアント情報と共に把握します。パーソナライズされた投資提案のシミュレーション中にパフォーマンスに関する完全な透明性を確保しながらクライアントの要望を即座に適用します。この投資助言製品は、バックグラウンドで規制チェックを実行しながら、取引注文確定までのフローをサポートします。自動化された、日々の監視とレポート作成により、担当するクライアントの投資のバランスを保ち、リレーションシップマネージャー自身の効率を向上します。
提案書作成
ポートフォリオ構築
ヘルスチェック
ポートフォリオ監視
シナリオとストレステスト
カスタムレポート作成
投資一任助言の作成コストを30%削減
完全デジタル化されたポートフォリオ管理ソリューションにより、オーダーメイドの投資一任勘定とモデルポートフォリオの設定、複雑な資産クラスツリーの管理、リスクエクスポージャーの自動監視を行います。自動化と、規制チェックやポートフォリオ監視などのマニュアルプロセスの削減により、ポートフォリオマネージャーの作業時間と複雑なタスクを大幅に削減します。統一されたデータモデルにより、この製品を利用する誰もが同じデジタルページにアクセスできるため、関連する全市場の最新状況と規制変更が新しい投資分析と現在のクライアントポートフォリオに即座に組み込まれます。
マルチモニタリングビュー
ポートフォリオと複数モデルポートフォリオの構築
前後シミュレーション
シナリオテストとストレステスト
スマートリバランサー
ハウスビューワークフロー
パブリッククラウド上のSaaS
安全なパブリッククラウドインフラ環境からSaaSモデルで当社の製品をご利用できます。
費用対効果が高く、拡張性の高いモデル
アマゾンウェブ サービス (AWS) で利用可能
最短時間での市場への投入
Avaloqプライベートクラウド上のSaaS
プライベートクラウド環境からSaaSモデルで製品をご利用できます。
Avaloqの安全なプライベートクラウド上でデプロイ
Avaloqが保守サービスを提供(SaaS)
より厳しい規制の対応に最適
セルフホスト型のクラウドまたはオンプレミス
お客様ご自身が管理するクラウドまたはオンプレミスで製品をご利用できます。
クラウドホストまたはオンプレミス
お好みのプロバイダーに管理を任せることも、ご自分で管理する事も可能
カスタマイズとデプロイを完全に制御
Avaloq Wealthのお客様の声
「私たちは、一流の投資ソリューションを設計することにより、お客様がポートフォリオを最適化できるように支援するよう努めています。Avaloqとのパートナーシップにより、お客様にプレミアムな体験を提供できることを楽しみにしています。」
Austin Luo（オースティン・ルオ）
プライベートウェルスマネジメント責任者、ハイトン・インターナショナル
業界アナリストの声
「Avaloq Wealthは、フロント・ミドルオフィス向けサービスの市場で最高の製品です。これは、投資助言のスケーラブルな提供を可能にする、広範囲をカバーする堅牢な製品です。Avaloqの投資および顧客管理ソリューションの主要な差別化要因の1つは、投資プロセス全体を完全にカバーし、単一のプラットフォームで360度の顧客情報ビューを可能にすることです。このビューは、データ分析およびクライアントアドバイザーエンゲージメントツールと組み合わされ、完全に統合されたシームレスな顧客体験を提供します。」
Ashley Longabaugh（アシュレイ・ロングボー）
シニアアナリスト、セレント
フロント・ツー・ミドルオフィス・プラットフォーム: 2020年EMEAウェルスマネジメント編
