Avaloq Wealth

オールインワンソリューションでウェルスマネジメントサービス提供を自動化します。 

実際のウェルスマネージャーによって設計された完全な投資プロセス 

投資顧問、ポートフォリオマネージャー、リレーションシップマネージャーは、実際のウェルスマネジメントの専門家に設計および定期的にテストされている製品に頼ることができます。担当顧客のためのオーダーメイドの投資戦略は、全てのチーム間で一貫性を確保する単一のプラットフォーム上で作成されます。自動化されたリスク分析と監視により、投資プロセス全工程を通じて制御が強化されます。Avaloq Wealthはまた、360度のクライアントビューとマニュアルプロセスの自動化を利用した新規顧客のオンボーディング時間の短縮により、顧客関係管理をサポートします。 


統一されたデータモデル 

フロントオフィスと投資オフィス全体にわたって顧客関係管理と投資戦略における一貫性を維持します。


インテリジェントな自動化  

新しいセールス機会の自動識別により生産性を向上させます。マニュアルプロセスとコンプライアンスタスクを自動化することでポートフォリオマネージャーの時間を節約します。 


顧客体験 

200人以上のウェルスマネジメントスペシャリストによって開発およびテストされた、ユーザー中心のクライアント対応ソフトウェアを活用します。


Avaloq Wealth製品の詳細 

見込み顧客から信頼される関係構築までのクライアントジャーニー全体を管理します。投資一任勘定を設定し、インタラクティブな投資助言を提供して、クライアントのエンゲージメントと満足度を高めます。 

数日ではなく数時間でクライアントをオンボーディング 

当社のソリューションは、リレーションシップマネージャーに全顧客データの統合ビューを提供し、クライアントジャーニーのあらゆる段階でクライアントと対話するのに役立ちます。クライアントオンボーディングプロセスを加速し、マニュアルプロセスとコンプライアンスタスクを自動化することで、顧客関係体験全体を強化します。それに加えて、主要顧客と市場の情報が新しいセールス機会を特定するために自動的に分析されます。当社のクライアントサービスソフトウェアは、アドバイザーに常に最新の情報を提供し、次に実行すべきタスクを積極的に通知します。 

主な機能 

見込み顧客の管理 

クライアントのプロファイリングとオンボーディング 

リレーションシップマネージャーのダッシュボード  

360度の顧客情報ビュー 

カスタマイズされたニュースフィード 

セールス機会管理 

クライアントサービス mockup

投資体験を強化し承認を25倍速く取得 

担当顧客のリスクプロファイルと投資志向をインタラクティブな方法でクライアント情報と共に把握します。パーソナライズされた投資提案のシミュレーション中にパフォーマンスに関する完全な透明性を確保しながらクライアントの要望を即座に適用します。この投資助言製品は、バックグラウンドで規制チェックを実行しながら、取引注文確定までのフローをサポートします。自動化された、日々の監視とレポート作成により、担当するクライアントの投資のバランスを保ち、リレーションシップマネージャー自身の効率を向上します。 

主な機能 

提案書作成 

ポートフォリオ構築 

ヘルスチェック 

ポートフォリオ監視 

シナリオとストレステスト 

カスタムレポート作成 

投資アドバイザリー mockup

投資一任助言の作成コストを30%削減 

完全デジタル化されたポートフォリオ管理ソリューションにより、オーダーメイドの投資一任勘定とモデルポートフォリオの設定、複雑な資産クラスツリーの管理、リスクエクスポージャーの自動監視を行います。自動化と、規制チェックやポートフォリオ監視などのマニュアルプロセスの削減により、ポートフォリオマネージャーの作業時間と複雑なタスクを大幅に削減します。統一されたデータモデルにより、この製品を利用する誰もが同じデジタルページにアクセスできるため、関連する全市場の最新状況と規制変更が新しい投資分析と現在のクライアントポートフォリオに即座に組み込まれます。 

主な機能 

マルチモニタリングビュー 

ポートフォリオと複数モデルポートフォリオの構築 

前後シミュレーション 

シナリオテストとストレステスト 

スマートリバランサー 

ハウスビューワークフロー 

投資一任ポートフォリオ管理 mockup

柔軟なクラウドデプロイオプション   

当社の製品はすべて、あらゆる金融サービスプロバイダーのニーズを満たすデプロイとインプリメンテーションのオプションに対応するよう設計されています。 

パブリッククラウド上のSaaS 

安全なパブリッククラウドインフラ環境からSaaSモデルで当社の製品をご利用できます。 

費用対効果が高く、拡張性の高いモデル 

アマゾンウェブ サービス (AWS) で利用可能 

最短時間での市場への投入 

Avaloqプライベートクラウド上のSaaS 

プライベートクラウド環境からSaaSモデルで製品をご利用できます。 

Avaloqの安全なプライベートクラウド上でデプロイ 

Avaloqが保守サービスを提供(SaaS) 

より厳しい規制の対応に最適 

セルフホスト型のクラウドまたはオンプレミス 

お客様ご自身が管理するクラウドまたはオンプレミスで製品をご利用できます。 

クラウドホストまたはオンプレミス 

お好みのプロバイダーに管理を任せることも、ご自分で管理する事も可能 

カスタマイズとデプロイを完全に制御 

あらゆるコアバンキングシステムへの接続  

パブリックAPI 

オープンでクラウドネイティブなスタンドアロン製品は、標準APIを介してコアバンキングシステム上で動作するため、独自のコンテンツまたはサードパーティのコンテンツを統合できます。 

水平スケーリング 

利用容量は初日から簡単に調整でき、増大する需要に対応できます。Openshift(オープンシフト)とKubernetes(クバネティス)を使用して、優れたパフォーマンスを実現しています。 

ダウンタイムなし 

ソフトウェアはアップグレード中も常に利用可能です。当社のローリングアップグレードはダウンタイムゼロを実現するため、24時間体制で生産性を維持できます。  

Avaloq Wealthのお客様の声 

「私たちは、一流の投資ソリューションを設計することにより、お客様がポートフォリオを最適化できるように支援するよう努めています。Avaloqとのパートナーシップにより、お客様にプレミアムな体験を提供できることを楽しみにしています。」 

Austin Luo(オースティン・ルオ)
プライベートウェルスマネジメント責任者、ハイトン・インターナショナル 

業界アナリストの声  

「Avaloq Wealthは、フロント・ミドルオフィス向けサービスの市場で最高の製品です。これは、投資助言のスケーラブルな提供を可能にする、広範囲をカバーする堅牢な製品です。Avaloqの投資および顧客管理ソリューションの主要な差別化要因の1つは、投資プロセス全体を完全にカバーし、単一のプラットフォームで360度の顧客情報ビューを可能にすることです。このビューは、データ分析およびクライアントアドバイザーエンゲージメントツールと組み合わされ、完全に統合されたシームレスな顧客体験を提供します。」 

Ashley Longabaugh(アシュレイ・ロングボー)
シニアアナリスト、セレント 
フロント・ツー・ミドルオフィス・プラットフォーム: 2020年EMEAウェルスマネジメント編 

ウェルスマネジメントの民主化 - ユニークなビジネスチャンス 

金融サービス業界は、急速に変化するクライアントの要求、規制の強化、競争の激化により、収益構造と変革の圧力に直面しています。

Avaloq Wealthについてもっと知りたいですか?

お客様のビジネスの変革をサポートします、こちらからお問い合わせください。